6. Chega de Saudade (1959, Brasil) Odeon MOFB 3073
Recorded: see appendix for recording dates of individual tracks
Chega de Saudade, Lobo Bobo, Brigas Nunca Mais, Hô-bá-lá-lá, Saudade Fez um Samba, Maria Ninguém, Desafinado, Rosa Morena, Morena Boca de Ouro, Bim Bom, Aos Pés da Cruz, É Luxo Só.

7. O Amor, o Sorriso e a Flor (1960, Brasil) Odeon MOFB 3151
Recorded: see appendix for recording dates of individual tracks
Samba de Uma Nota Só, Doralice, Só em Teus Braços, Trevo de 4 Folhas, Se é Tarde me Perdôa, Um Abraço no Bonfá; Meditação, O Pato, Corcovado, Discussão, Amor Certinho, Outra Vez.

8. João Gilberto (1961, Brasil) Odeon MOFB 3202
Recorded: see appendix for recording dates of individual tracks
Samba da Minha Terra, O Barquinho, Bolinha de Papel, Saudade da Bahia, A Primeira Vez, O Amor em Paz; Você e Eu, Trem de Ferro, Coisa Mais Linda, Presente de Natal, Insensatez, Este Seu Olhar (ver. 1--see note below).

9. João Gilberto Cantando as Musicás do Filme Orfeo do Carnaval (1962, Brasil) Odeon BWB 1092 (45 rpm "compacto duplo")
Recorded: July 2, 1959
O Nosso Amor, A Felicidade, Manhã de Carnaval, Frevo.

10. Brazil's Brilliant João Gilberto (1961, USA) Capitol T-10280
Recorded: see appendix for recording dates of individual tracks
Samba de Uma Nota Só, Doralice, Só em Teus Braços, Trevo de 4 Folhas, Se é Tarde Me Perdôa, Um Abraço no Bonfá; Meditação, O Pato, Corcovado, Discussão, Amor Certinho, Outra Vez.
Same as # 7

11. Boss of the Bossa Nova (1962, USA) Atlantic 8070
Recorded: see appendix for recording dates of individual tracks
Bolinha de Papel, Samba da Minha Terra, Saudade da Bahia, O Barquinho, A Primeira Vez, Amor em Paz; Você e Eu, Insensatez, Trenzinho (Trem de Ferro), Presente de Natal, Coisa Mais Linda, Este Seu Olhar (ver. 2--see note below).
Same as # 8

12. Bossa Nova at Carnegie Hall (1962, USA) Audio Fidelity 2101
Recorded: November 21, 1962 (live)
Various performers
Outra Vez (only one song)

13. The Warm World of João Gilberto (1963, USA) Atlantic 8076
Recorded: see appendix for recording dates of individual tracks
Desafinado, Rosa Morena, Morena Boca de Ouro, Bim Bom, Aos Pes da Cruz, E Luxo Sô; Saudade Fez um Samba, Chega de Saudade, Lobo Bobo, Brigas Nunca Mais, Hô-Bá-Lá-Lá, Maria Ninguém.
Same as #6

14. Getz/Gilberto (1963, USA) Verve 68545
Recorded: March18 -19 , 1963
With Stan Getz and Astrud Gilberto
The Girl from Ipanema, Doralice, Pra Machucar Meu Coração, Desafinado; Corcovado, Só Danço Samba, O Grande Amor, Vivo Sonhando.

15. Herbie Mann & João Gilberto (1965, USA) Atlantic 8105
Recorded: contains previously released material
Desafinado, Bolinha de Papel, Maria Ninguém, O Barquinho; Samba da Minha Terra, Rosa Morena, Bim Bom.
Plus tracks by Herbie Mann with Jobim and Baden Powell. Mann does not perform with Gilberto.

16. Getz/Gilberto vol. 2 (1966, USA) Verve 68623
Recorded: Oct. 9, 1964 Carnegie Hall (live)
With Stan Getz and Astrud Gilberto
Grandfather's Waltz, Tonight I Shall Sleep with a Smile on My Face, Stan's Blues, Here's that Rainy Day; Samba da Minha Terra, Rosa Morena, Um Abraço no Bonfá, Bim Bom, Meditação, O Pato.

17. João Gilberto en México (1970, Brasil) Orfeon 12-717
Recorded: De Conversa em Conversa, Ela é Carioca, O Sapo, Esperança Perdida, Trolley Song, João Marcelo, Farolito, Astronauta (Samba da Pergunta), Acapulco, Besame Mucho, Eclipse.

18. João Gilberto (1970, Brasil) Philips 199.055
same as # 17

19. João Gilberto (1973, Brasil) Polydor 2451073 (reissued 1978, Polyfar 2493 102)
Recorded: Águas de Março, Undiú, Na Baixa do Sapateiro, Avarandado, Falsa Baiana; Eu Quero um Samba, Eu Vim da Bahia, Isabel (Bebel), É Preciso Perdoar, Izaura.

20. Best of Two Worlds (1976, USA) Columbia PC 33703, Best of Two Worlds (1977, Brasil) CBS 137940
Recorded:
With Stan Getz and Miúcha
Double Rainbow, Águas de Março, Lígia, Falsa Baiana, Retrato em Branco e Preto, Izaura, Eu Vim da Bahia, João Marcelo, É Preciso Perdoar, Just One of Those Things.

21. Amoroso (1977, USA) Warner BS 3053; (1977, Brasil) WEA 36022
Recorded: November 17, 18, and 19, 1976 and January 3, 4, and 7, 1977
'S Wonderful, Estate, Tin Tin Por Tin Tin, Besame Mucho; Wave, Caminhos Cruzados, Triste, Zingaro.

22. Gilberto and Jobim (1977, USA) Capitol T-2160
Recorded: contains previously released material
Same as # 7 and # 10 plus Manhã de Carnaval and A Felicidade from #9.

23. Joao Gilberto Prado Pereira de Oliveira (1980, Brasil) WEA 36164
Recorded: 1980 (live, TV Globo)
Menino do Rio, Curare, Retrato em Branco e Preto, Chega de Saudade (with Bebel Gilberto), Desafinado, O Pato, Eu e a Brisa, Jou Jou Balangandã (with Rita Lee), Canta Brasil.

24. Brasil (1981, Brasil) WEA BSK 3613
Recorded:
With Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia
Aquarela do Brasil, Disse Alguém (All of Me), Bahia Com H, No Tabuleiro da Baiana, Milagre, Cordeiro de Nanã.

25. Interpreta Tom Jobim (1985, Brasil) EMI Odeon052 422005
Recorded: previously released material
A Felicidade, Desafinado, Insensatez, Este Seu Olhar (ver. 1), Chega de Saudade, Meditação, Samba de Uma Nota Só, O Nossa Amor, O Amor em Paz, Só em Teus Bracos, Corcovado, Discussão.

26. Meditação (1985, Brasil) EMI 31C 052 422157
Recorded: previously released material
Samba da Minha Terra, Rosa Morena, O Barquinho, O Pato, É Luxo Só, Meditação, Lobo Bobo; Saudade da Bahia, Morena Boca de Ouro, Maria Ninguém, Amor Certinho, Bolinha de Papel, Aos Pés da Cruz, Bim Bom.

27. João Gilberto Live in Montreux (1986, Brasil) WEA 36215/76 (double CD)
Recorded: July18, 1985, Montreux Jazz Festival (live)
Disc 1: Tim Tim Por Tim Tim, Preconceito, Sem Compromisso,Menino do Rio, Retrato em Branco e Preto, Pra Que Discutir com Madame, Garota de Ipanema, Desafinado, O Pato
Disc 2: Adeus América, Estate, Morena Boca de Ouro, A Felicidade, Sandália de Prata, Aquarela do Brasil.

28. João Gilberto Live in Montreux (1987, USA) Elektra E2-60760 (single CD)
Recorded: July 18, 1985, Montreux Jazz Festival (live)
Sem Compromisso, Menino do Rio, Retrato em Branco e Preto, Pra que Discutir com Madame, Garota de Ipanema, Adeus América, Estate, Morena Boca de Ouro, A Felicidade, Preconceito, Sandália de Prata, Rosa Morena, Aquarela do Brasil.

29. O Mito (1988, Brasil) EMI 164-79115-1
Recorded: previously released material
Three-record package including Chega de Saudade; O Amor, o Sorriso, e a Flor; João Gilberto; plus O Nosso Amor/A Felicidade (as a medley) and Manhã de Carnaval from #9 .

30. The Legendary João Gilberto (1990, USA) World Pacific CDP 7 93891 2 (single CD)
Same as # 29

31. João (1991, Brasil) PolyGram 848188-2 (single CD)
Recorded: May 1990

32. João (1991, USA) Polydor 848-507 (single CD)
Recorded: May 1990
I Really Samba (Eu Sambo Mesmo), Go On (Siga), Little Rose (Rosinha), Malaga, A Woman (Una Mujer), My Heart and I (Eu e Meu Coração), You Do Something to Me, Unhappy Remark (Palpite Infeliz), Ave Maria on the Hill (Ave Maria no Morro), Sampa, Smiled at Me (Sorriu para Mim), I Wish You Love (Que Reste-t-il de nos Amours).

33. Eu Sei Que Vou Te Amar (1994, Brasil) EPIC 789.042/2-476467; (1995, USA) Sony CDZ-81513/2-476467 (single CD)
Recorded: April 13, 1994, Palace Theatre, São Paulo (live)
Eu Sei que Vou Te Amar, Desafinado, Vôce Não Sabe Amar, Fotografia, Rosa Morena, Lá Vem a Baiana, Pra Que Discutir com Madame, Isto Aqui o Que é [Sandalia de Prata], Meditação, Da Cor do Pecado, Guacyra, Se é Por Falta de Adeus, Chega de Saudade, A Valsa de Quem Não Tem Amor, Corcovado, Estate, O Amor em Paz, Aos Pés da Cruz.

34.João Voz e Violão (2000, Brasil) Universal/Mercury 73145467132 (Single CD)
Recorded: July, 1999
Desde que o Samba é Samba, Vôce Vai Ver, Eclipse, Não Vou pra Casa, Desafinado, Eu Vim da Bahia, Coração Vagabundo, Da Cor do Pecado, Segredo, Chega de Saudade.

NOTES:
There are two recorded versions of "Este Seu Olhar." On the American release Boss of the Bossa Nova, Gilberto sings and plays guitar with percussion and the piano of Tom Jobim, although the liner notes say Gilberto "accompanies himself on guitar." On the Brazilian releases he does indeed sing with only guitar accompaniment, and at a faster pace. There are also significant differences in the melody in several places, the Brazilian version being closer to the tune as originally written ver.1=guitar only (Brazilian releases); ver.2=guitar, piano, percussion (USA release)

João Gilberto lived in the United States from 1966 to 1980, except for 1969-70 when he lived in Mexico.

Various Artists, Hipertensão (1986, Brasil) Som Livre 530.048
Recorded:
Me Chama

Rita Lee & Roberto de Carvalho, Rita Lee & Roberto de Carvalho (1982, Brasil) Som Livre 403.6266
Recorded: June-September, 1982
Brasil com S

Miúcha, Miúcha (1980, Brasil) RCA 103.0376
Recorded: April-July, 1980
All of Me; Que é, Que é

Performance (1989, Brasil) EMI 364792848-2
Chega de Saudade, O Barquinho, Desafinado, Samba da Minha Terra,Vôce e Eu, O Pato, Lobo Bobo, Samba de Uma Nota Só, Saudade da Bahia, Bolinha de Papel, Morena Boca de Ouro, Doralice, Insensatez, Corcovado, É Luxo Só, Meditação.

Desafinado (1992, Italy) Saludos Amigos CD62024
Corcovado, Vôce e Eu, Desafinado, Meditação, Samba de Uma Nota Só, Chega de Saudade, Rosa Morena, O Pato, Saudade da Bahia, Manhã de Carnaval, O Amor em Paz, O Barquinho, Insensatez, Coisa Mais Linda, Samba da Minha Terra, Doralice, Este Seu Olhar, É Luxo Só, Outra Vez, Discussão.

Jazz Roots: Samba and Bossa Nova (1993, EEC) SAAR 56046
With Stan Getz, Astrud Gilberto
Carnegie Hall, October 9, 1964: Corcovado, The Girl from Ipanema, O Pato, Samba da Minha Terra, Bim Bom, Meditação, Um Abraço no Bonfá, Rosa Morena. (plus Stan's Blues). (Previously released on Getz/Gilberto v.2) Also miscellaneous material by Astrud Gilberto and Stan Getz recorded at Cafe au Go Go, August 19, 1964 (previously released on Getz au Go Go, Verve V68600)

Getz/Gilberto (1964) Verve P2-10048
Same as # 14

Getz/Gilberto v.2 (1966) Verve 314 519 8002
Same as # 16 plus It Might as Well Be Spring , Only Trust Your Heart (previously unreleased); Corcovado, Garota de Ipanema, Eu e Você (previously released material)

João Gilberto (1973) Verve 837 589-2
Same as # 19

João Gilberto en México (1974) Polygram/Philips 848 426-2
Same as # 17

Ela é Carioca (1974) Orfeon 11236
same as # 17 (João Gilberto en México)

Best of Two Worlds (1976) Columbia CK 33703
Same as # 20

Gilberto and Jobim (1977) EMI
Same as # 22

Amoroso (1977) / Brasil (1981) Warner 9 45165-2
Single cd containing # 21 and # 24

Brasil(1991, Brasil) WEA 256964-2
With Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia
Aquarela do Brasil, Cordeiro de Nanã, Bahia Com H, No Tabuleiro da Baiana, Milagre, Disse Alguém (All of Me).

O Mito (1992) EMI 370 793891-2
Same as # 30

1958
Chega de Saudade 7-10-58
Bim Bom 7-10-58
Hô Bá Lá Lá Lá 11-10-58
Desafinado 11-10-58

1959
Brigas, Nunca Mais 1-23-59
Morena Boca de Ouro 1-30-59
Maria Ninguém 1-30-59
Lobo Bobo 2-4-59
Aos Pes da Cruz 2-4-59
É Luxo Só 2-4-59
Saudade Fez um Samba 2-4-59
Rosa Morena 2-4-59
Manhã de Carnaval 7-2-59
O Nosso Amor/A Felicidade 7-2-59

1960
Só Em Teus Braços 3-28-60
Se é Tarde Me Perdôa 3-28-60
Meditação 3-28-60
Corcovado 3-30-60
Discussção 3-30-60
Amor Certinho 4-1-60
Um Abraço no Bonfá 4-1-60
Doralice 4-1-60
Samba de Uma Nota Só 4-4-60
O Pato 4-4-60
Outra Vez 4-5-60
Trevo de 4 Folhas 4-8-60

1961
Bolinha de Papel 3-9-61
Samba da Minha Terra 3-10-61
Saudade da Bahia 3-10-61
Trenzinho (Trem de Ferro) 3-10-61
Presente de Natal 3-11-61
O Barquinho 8-2-61
Insensatez 8-2-61
O Amor em Paz 8-16-61
Coisa Mais Linda 8-16-61
Vôce e Eu 9-14-61
A Primera Vez 9-22-61
Este Seu Olhar (ver. 1) 9-28-61

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Laura Pelner McCarthy, PhD Silk Purse Editorial Services

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